A Visão geral reúne os pedidos da operação selecionada em um resumo comercial. Use essa página para observar o movimento, o saldo registrado e a situação atual dos atendimentos.
Escolher o período
No seletor Período do resumo, escolha Esta semana, Este mês, Este ano, Período personalizado ou Total.
- Para definir um intervalo próprio, selecione Período personalizado.
- Escolha a data inicial e a data final no calendário.
- Selecione Aplicar período.
- Confira as datas exibidas abaixo do título do resumo.
O calendário da operação considera o fuso de São Paulo. A semana começa na segunda-feira. O resumo usa a data do pedido para o movimento original e a data do evento para ajustes comerciais posteriores.
Entender os indicadores
| Indicador | O que representa |
|---|---|
| Pedidos no período | Quantidade de pedidos cadastrados no intervalo, preservando os registros históricos. |
| Valor em pedidos | Valor comercial original dos pedidos, somado aos ajustes reconhecidos no intervalo. |
| Pedidos em ouro | Quantidade de pedidos de ouro amarelo, branco ou rosé no período. |
| Ticket médio | Valor comercial do período dividido pela quantidade de pedidos. |
| Ainda a receber | Soma do restante de cada pedido considerado, excluindo os cancelados. Um pedido pago a maior conta como zero e não abate o restante dos outros. |
Valor em pedidos é uma medida comercial. Ele não representa o dinheiro já recebido, o saldo bancário ou um fechamento de caixa.
O saldo ainda a receber vem dos pagamentos registrados em cada pedido. Ele só baixa quando um pagamento é registrado; veja registrar e acompanhar pagamentos.
Comparar com o período anterior
Semana, mês e ano são comparados ao período anterior correspondente. Um período personalizado é comparado ao intervalo imediatamente anterior com a mesma duração. Total mostra o acumulado e não tem uma comparação anterior.
Nova base aparece quando havia zero no período anterior e agora existe movimento. Sem variação aparece quando ambos os valores são zero.
Ler o gráfico e as etapas
Movimento comercial mostra pedidos e ajustes ao longo do período. Se a semana atual estiver vazia, o gráfico pode mostrar as últimas 12 semanas; o título explicativo informa essa mudança. Os indicadores superiores continuam representando a semana selecionada.
Etapas no período mostra o status de produção atual dos pedidos considerados, excluindo os cancelados. A etapa não é uma fotografia do passado: se um pedido muda de produção hoje, seu status atual é o que aparece no resumo.
Entender ajustes comerciais
Editar o valor total ou cancelar um pedido gera um ajuste na data da alteração. Assim, uma venda original pode aparecer em um mês e sua correção em outro.
O cancelamento preserva o pedido na contagem histórica e gera um ajuste negativo no valor comercial. Por isso, o total de pedidos cadastrados pode ser diferente da soma das etapas ativas.
Consultar os últimos atendimentos
Pedidos recentes mostra os cinco registros mais recentes da operação, independentemente do período escolhido. Selecione Ver todos para abrir a lista e consultar os detalhes.
Para compartilhar o resumo exibido, veja exportar relatórios.
Acompanhar as manutenções
Abaixo do resumo dos pedidos, o bloco Manutenções conta as manutenções em aberto que pedem atenção. Ele não depende do período escolhido e não mostra valores em reais.
| Contagem | O que conta |
|---|---|
| Para hoje | Em aberto, com a entrega marcada para hoje. |
| Atrasadas | Em aberto, com a data de entrega já passada. |
| Em aberto sem pagamento | Em aberto, ainda sem pagamento registrado. |
Selecione uma contagem para abrir a lista de Manutenções já com esse filtro. Para cadastrar uma, use Nova manutenção, ao lado de Novo pedido no topo do resumo. Veja registrar e consultar manutenções.