Criar um pedido

Abra Pedidos e selecione Novo pedido. O cadastro tem quatro etapas: Cliente, Joia, Pagamento e Acompanhamento.

Antes de começar#

Tenha em mãos o número da nota, o nome do cliente e da vendedora, o prazo combinado, as medidas da peça e os valores da venda. Confirme que está na operação correta.

Se precisar calcular um valor durante o atendimento, use a calculadora rápida. O resultado só entra no pedido quando você o informa no campo correspondente.

1. Identifique cliente e atendimento#

1. Preencha Nome do cliente, Nº da nota, Vendedora e Data de entrega.
2. Se houver intermediação, informe o Puxador. O percentual dele fica na última etapa.
3. Complete CPF, telefone, e-mail, CEP, endereço e indicação quando disponíveis.
4. Selecione Continuar.

O CPF é opcional, mas precisa ser válido quando informado. O telefone aceita 10 ou 11 dígitos, incluindo o DDD. Um CEP completo dispara a consulta de endereço; revise o preenchimento e acrescente número e complemento quando necessário.

Os campos Vendedora e Puxador recebem nomes digitados no formulário atual. Cadastrar um colaborador separadamente não preenche esses nomes automaticamente.

2. Descreva a joia#

1. Escolha Tipo de metal: ouro amarelo, ouro branco, ouro rosé, prata ou moeda.
2. Informe Peso em gramas, com até três casas decimais. Por exemplo: 4,250 corresponde a 4 gramas e 250 miligramas. Moeda não é pesada: com Moeda, o peso sai do formulário e o que já estava digitado é apagado. No lugar dele aparece Tem forro?: escolha Sim, forro de aço ou Não. A pergunta começa sem resposta e é obrigatória, porque a fábrica produz a peça a partir dela. Trocar de metal apaga a resposta: ao voltar para Moeda, responda de novo.
3. Preencha Largura 1, Largura 2 e Milímetros com as medidas combinadas.
4. Escolha o perfil da aliança em Por fora (meia cana, reta, chanfrada, CNC ou diamantadeira) e em Por dentro (anatômica, semi-anatômica ou reta). Os dois são obrigatórios. Um pedido criado antes desses campos abre na edição com eles vazios, e você os escolhe ao salvar.
5. Escolha o tipo de pedras e informe Qtd. de pedras. Para uma peça sem pedras, mantenha Sem pedras e quantidade 0.
6. Use Descrição / observações para registrar detalhes de acabamento e ajustes combinados.
7. Selecione Continuar.

3. Registre os valores#

1. Informe o Valor total.
2. Em Pagamentos recebidos, selecione Adicionar pagamento para cada pagamento que o cliente já fez. A linha começa em Pix com o restante no valor.
3. Em cada linha, escolha a Forma (Pix, débito, crédito ou dinheiro) e confira o Valor. No crédito, escolha as Parcelas, de 1x a 12x. No crédito e no débito, escolha também a Maquininha em que o cartão passou; se a loja tem uma só ativa, ela já vem escolhida.
4. Confira Pago, Restante e Situação, calculados a partir das linhas, e selecione Continuar.

Se o cliente ainda não pagou nada, não adicione nenhuma linha: o pedido pode ser criado sem pagamento. Para tirar uma linha, use o botão de remover ao lado dela. Juntos, os pagamentos não podem passar do valor total, e o formulário avisa o excesso enquanto você digita.

Os pagamentos ficam registrados com a data do pedido. Os que chegarem depois são registrados na ficha, como explica registrar e acompanhar pagamentos.

Registrar um pagamento descreve o dinheiro que o cliente já entregou. Essa etapa não realiza uma cobrança nem confirma uma transação bancária.

4. Combine entrega e acompanhamento#

1. Escolha Forma de entrega: em mãos, Sedex ou motoboy.
2. Selecione Status do pedido de acordo com a situação real. Um novo atendimento começa normalmente em Aguardando fábrica.
3. Em Fábrica, escolha quem vai produzir a peça ou mantenha Enviar pelo WhatsApp.
4. Preencha Premiação. Mantenha zero quando não se aplicar.
5. Se houver puxador, informe % puxador. O Valor do puxador se preenche com o valor total vezes o percentual, arredondado ao centavo. Você pode trocar esse valor; depois de trocado, ele não muda mais quando o total ou o percentual mudam.
6. Revise o resumo e selecione Confirmar pedido.

Se houver percentual ou valor do puxador sem nome no campo Puxador, o pedido é salvo com o puxador Puxador não descrito. Corrija o nome depois, ao editar o pedido.

O campo Fábrica lista as fábricas ativas da operação, cadastradas em Gerenciar as fábricas da operação. Escolher uma delas registra a responsável na hora, sem abrir nenhuma conversa: use essa opção quando o pedido for levado à fábrica em mãos. Mantendo Enviar pelo WhatsApp, o pedido nasce sem fábrica e ela é registrada depois, ao enviar o pedido à fábrica.

Depois da confirmação, o Goldpicker mostra Pedido cadastrado com sucesso e abre a lista de pedidos.

Corrigir antes de confirmar#

Use Voltar ou as etapas já visitadas para revisar os campos. Limpar formulário apaga o preenchimento atual e retorna à primeira etapa. O cadastro não tem salvamento de rascunho: confirme o pedido para registrá-lo.

Se aparecer um erro, corrija os campos indicados e tente novamente. Em caso de dúvida após uma interrupção de conexão, consulte a lista pelo número da nota antes de repetir o cadastro.

Depois do cadastro#

Abra Ações → Ver detalhes para anexar referências. Em seguida, prepare o envio à fábrica.