Enviar ao cliente gera um PDF com a cara da sua loja: o comprovante do pedido, com o que o cliente já pagou e as imagens do modelo, e o certificado de garantia da loja na última página. O PDF é baixado e a conversa do cliente abre no WhatsApp. Você anexa o arquivo e confirma o envio no próprio WhatsApp.
Antes de enviar
Cadastre um telefone válido do cliente na ficha do pedido. Se o telefone não estiver preenchido, o menu mostra Cadastrar telefone do cliente e abre a edição do pedido.
Adicione as imagens de referência e aguarde o envio delas terminar. As referências devem mostrar o modelo da peça, sem conversas ou anotações internas.
Para a garantia ir junto, envie o certificado no perfil da operação. Sem ele, o PDF é gerado só com o comprovante.
A ação exige uma operação com permissão de alteração e aparece para pedidos ativos. Pedidos cancelados, entregues ou arquivados continuam disponíveis para consulta, mas não podem receber esse envio.
Gerar o PDF e abrir a conversa
- Em Pedidos, localize a nota desejada.
- Abra Ações → Enviar ao cliente.
- Marque Incluir peso aproximado se o cliente deve ver o peso. A opção começa desmarcada em todo envio e não aparece em pedido de moeda, que não tem peso.
- Clique em Gerar PDF e aguarde o aviso Preparando envio ao cliente….
- O PDF
pedido-<número da nota>.pdfé baixado. Clique em Abrir WhatsApp no aviso. A conversa abre numa aba nova com uma mensagem curta preenchida, e o Goldpicker continua aberto onde você estava. Para desistir, use Cancelar ou feche o aviso. - Anexe o PDF baixado na conversa e use o botão de envio do próprio WhatsApp.
No celular, o PDF vai para os downloads do aparelho; anexe-o pelo clipe do WhatsApp, em Documento.
Se o aviso disser PDF baixado sem a garantia, o PDF foi gerado só com o comprovante e pode ser enviado assim mesmo:
- se a operação não tem certificado, envie-o no perfil para que os próximos PDFs levem a garantia;
- se o aviso disser Não foi possível ler o certificado de garantia, o certificado está configurado, mas o arquivo não pôde ser lido. Entregue a garantia em papel desta vez e envie o certificado de novo no perfil.
Um envio por vez: enquanto o aviso estiver aberto, clique em Abrir WhatsApp ou Cancelar antes de preparar outro pedido para o cliente ou para a fábrica.
O que vai no PDF
A primeira página é o comprovante, um documento sem valor fiscal (cupom não fiscal):
- o nome da operação, no cabeçalho, e o número e a data do pedido;
- o nome do cliente, quando informado;
- as duas primeiras imagens de referência anexadas, na ordem em que foram anexadas; uma só, quando o pedido tem uma, e nenhuma, quando não tem;
- metal, perfil por fora e por dentro, pedra, medidas e descrição;
- o forro, logo abaixo do metal, só em pedido de moeda com forro de aço; a moeda sem forro não ganha a linha;
- o peso aproximado, só quando você marca a opção;
- cada pagamento recebido (data, forma e valor), o pago, o total e o restante;
- a previsão e a forma de entrega.
A última página traz o certificado de garantia exatamente como a loja o enviou.
CPF, endereço, e-mail e outros dados de identificação não entram no PDF. O arquivo não fica guardado no Goldpicker nem num link público: ele é gerado na hora e só existe no aparelho que o baixou.
Abrir o WhatsApp não significa que a mensagem foi enviada. A confirmação final é sempre feita por você na conversa.