Um colaborador representa uma pessoa que participa da operação, com ou sem login. O cadastro pode ser associado a um usuário que já tem acesso à equipe.
Colaborador e usuário
Colaboradores organiza pessoas do atendimento. Equipe administra quem pode entrar na operação e o tipo de acesso de cada pessoa.
Cadastrar um colaborador não cria uma conta, não define senha e não envia convite. Para conceder acesso à aplicação, siga convidar uma pessoa.
Criar um colaborador
- Abra Colaboradores no menu.
- Selecione Novo colaborador.
- Preencha Nome, com até 120 caracteres.
- Se a pessoa já é membro ativo da operação, informe opcionalmente E-mail do usuário.
- Selecione Criar colaborador.
- Aguarde a confirmação Colaborador criado.
Deixe o e-mail vazio para manter um cadastro sem vínculo de login. Você pode fazer esse vínculo depois.
O colaborador Internet
Toda operação já vem com um colaborador ativo chamado Internet. Ele existe para as vendas do canal on-line terem uma vendedora a quem ser atribuídas, já que essas vendas costumam ter um percentual de comissão próprio e não pertencem a uma pessoa específica.
Ele vem sem percentual de comissão configurado, porque esse percentual varia de operação para operação. Configure o seu em Receita, botão Configurações, seção Comissão das vendedoras; até lá, a apuração avisa que falta o percentual dessa vendedora, como avisa para qualquer outra.
Depois disso ele é um colaborador comum: pode ser renomeado, arquivado e ter percentual configurado. Se a operação não vende pela internet, arquive-o e ele sai da lista ativa.
Se a sua operação já tinha um colaborador ativo com esse nome, ele continua sendo o seu — nada é duplicado nem renomeado.
Nomes repetidos
A operação não pode ter dois colaboradores ativos com o mesmo nome. A comparação ignora acento, caixa e espaço repetido, então "Pâmela", "PAMELA" e "pamela" valem como o mesmo nome.
Ao cadastrar um nome já ocupado, a aplicação recusa e informa qual cadastro ativo o usa. Acrescente o sobrenome para diferenciar os dois: "Pâmela" e "Pâmela Souza".
Dois cadastros ativos de nome idêntico apareceriam como duas linhas iguais na hora de escolher a vendedora de um pedido, e a comissão iria para um deles sem ninguém perceber.
Operações diferentes podem ter colaboradores de mesmo nome. Arquivar um cadastro libera o nome para um novo colaborador ativo.
Vincular a um usuário
O e-mail precisa corresponder a um membro ativo da operação atual. Uma mesma pessoa com login não pode ficar vinculada a dois colaboradores ativos na mesma operação.
Se o e-mail ainda não tiver acesso, convide a pessoa pela página Equipe, aguarde o aceite e volte ao colaborador para concluir o vínculo.
O vínculo identifica a relação entre os cadastros. Ele não concede permissões adicionais nem transforma o colaborador em proprietário da operação.
Buscar e editar
- Digite o nome no campo Nome do colaborador para filtrar a lista.
- Localize o cadastro e selecione o ícone de lápis Editar.
- Atualize o nome ou o e-mail vinculado.
- Para remover o vínculo de login, deixe o e-mail vazio.
- Selecione Salvar alterações.
A lista mostra os colaboradores ativos por padrão. Use a paginação para percorrer os resultados.
Relação com os pedidos
O cadastro de colaborador não fixa uma função permanente de vendedora ou puxador. No formulário atual de pedidos, esses campos ainda recebem nomes digitados. Alterar o nome do colaborador não reescreve esses nomes nos pedidos já registrados.
Quando a pessoa deixar de participar
Use arquivar e restaurar colaboradores para retirá-la da lista ativa preservando o histórico. A criação, edição e alteração de situação exigem que a operação permita alterações.