Um colaborador representa uma pessoa que participa da operação, com ou sem login. O cadastro pode ser associado a um usuário que já tem acesso à equipe.
Colaborador e usuário
Colaboradores organiza pessoas do atendimento. Equipe administra quem pode entrar na operação e o tipo de acesso de cada pessoa.
Cadastrar um colaborador não cria uma conta, não define senha e não envia convite. Para conceder acesso à aplicação, siga convidar uma pessoa.
Criar um colaborador
- Abra Colaboradores no menu.
- Selecione Novo colaborador.
- Preencha Nome, com até 120 caracteres.
- Se a pessoa já é membro ativo da operação, informe opcionalmente E-mail do usuário.
- Selecione Criar colaborador.
- Aguarde a confirmação Colaborador criado.
Deixe o e-mail vazio para manter um cadastro sem vínculo de login. Você pode fazer esse vínculo depois.
Vincular a um usuário
O e-mail precisa corresponder a um membro ativo da operação atual. Uma mesma pessoa com login não pode ficar vinculada a dois colaboradores ativos na mesma operação.
Se o e-mail ainda não tiver acesso, convide a pessoa pela página Equipe, aguarde o aceite e volte ao colaborador para concluir o vínculo.
O vínculo identifica a relação entre os cadastros. Ele não concede permissões adicionais nem transforma o colaborador em proprietário da operação.
Buscar e editar
- Digite o nome no campo Nome do colaborador para filtrar a lista.
- Localize o cadastro e selecione o ícone de lápis Editar.
- Atualize o nome ou o e-mail vinculado.
- Para remover o vínculo de login, deixe o e-mail vazio.
- Selecione Salvar alterações.
A lista mostra os colaboradores ativos por padrão. Use a paginação para percorrer os resultados.
Relação com os pedidos
O cadastro de colaborador não fixa uma função permanente de vendedora ou puxador. No formulário atual de pedidos, esses campos ainda recebem nomes digitados. Alterar o nome do colaborador não reescreve esses nomes nos pedidos já registrados.
Quando a pessoa deixar de participar
Use arquivar e restaurar colaboradores para retirá-la da lista ativa preservando o histórico. A criação, edição e alteração de situação exigem que a operação permita alterações.